Cocodrilo es un gran pintor que trabaja mucho, pero nunca va nadie a su estudio. Un día Elefante se muda a la casa de al lado. Está muy contento con su casa, pero siente que le falta algo: un cuadro en la pared. Va a visitar a su vecino Cocodrilo para comprarle un cuadro, pero es incapaz de decidirse por uno. Cocodrilo le promete a su amigo que le va a pintar un cuadro que contenga todo lo que él desee. Cuando vuelve a recogerlo Elefante se da cuenta de que el cuadro está en blanco. Sin embargo, es un cuadro muy especial. Cuando cierra los ojos y piensa en algo, eso aparece en el cuadro.
